Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UniKorona Zrównoważony
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UniKorona Zrównoważony
Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniKorona Zrównoważony funduszu UniFundusze FIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne i , oczekują zysku z inwestycji przewyższającego dochód z tradycyjnych lokat bankowych i planują długoterminową inwestycję.
TFI Zarządzające
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment S.A. to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku i obecnie zarządza ponad 200 funduszami, w których aktywa przekroczyły już 140 mld euro. Produkty Union Investment dostępne są w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, we Francji, na Węgrzech, w Japonii i Hongkongu. Union Investment TFI S.A. działa w Polsce od 1995 roku - początkowo jako Korona TFI SA. Akcjonariuszem spółki w 100% jest spółdzielcza grupa Union Asset Management Holding AG. Union Investment TFI S.A. zarządza 12 subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, skupionymi pod parasolem UniFundusze FIO oraz trzema specjalistycznymi subfunduszami tworzącymi UniFundusze SFIO.
Typ subfunduszu
zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Akcje i dłużne papiery wartościowe mogą wynosić 100% aktywów subfunduszu, przy czym udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.
Prospekt
Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.
