Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Legg Mason Senior
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Legg Mason Senior
Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Senior FIO. Fundusz ten przeznaczony jest dla osób oczekujących powtarzalnej, stabilnej stopy zwrotu, wyższej od lokat bankowych i obligacji, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wyniki zarządzania w tym funduszu należy oceniać w średnim terminie (minimum 2 lata).
TFI Zarządzające
Legg Mason to jedna z najbardziej szanowanych i największych grup finansowych na świecie, wyspecjalizowana wyłącznie w zarządzaniu aktywami dla klientów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. Działa na najważniejszych światowych rynkach, między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze. Od 1983 roku akcje Legg Mason Inc. są notowane na New York Stock Exchange. Legg Mason w Polsce stawia na sprawdzony przez lata proces inwestycyjny i selektywny styl zarządzania. Oferuje sprawdzone rozwiązania, które opiera na swoim doświadczeniu i stałym wyszukiwaniu najbardziej wartościowych inwestycji.
Typ funduszu inwestycyjnego
stabilnego wzrostu
Polityka inwestycyjna
Legg Mason Senior SFIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%). Fundusz ma na celu osiąganie stabilnych, powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacji. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną, dotyczącą części dłużnej funduszu, której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Część akcyjna koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Dobór branż i spółek do portfela dokonywany jest z jednej strony w oparciu o analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.
Prospekt
Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.
Pobierz:
Skrót Prospektu Informacyjnego [PDF, 178 KB].
Pełna wersja Prospektu Informacyjnego [PDF, 2898 KB].
