Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Legg Mason Akcji
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Legg Mason Akcji
Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Akcji FIO. Fundusz ten jest przeznaczony dla osób, które oczekują znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujących wysokie ryzyko, dążących do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 5-letnim, skłonnych zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty, szczególnie w krótkich okresach, w nadziei na długoterminowy zysk.
TFI Zarządzające
Legg Mason to jedna z najbardziej szanowanych i największych grup finansowych na świecie, wyspecjalizowana wyłącznie w zarządzaniu aktywami dla klientów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. Działa na najważniejszych światowych rynkach, między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze. Od 1983 roku akcje Legg Mason Inc. są notowane na New York Stock Exchange. Legg Mason w Polsce stawia na sprawdzony przez lata proces inwestycyjny i selektywny styl zarządzania. Oferuje sprawdzone rozwiązania, które opiera na swoim doświadczeniu i stałym wyszukiwaniu najbardziej wartościowych inwestycji.
Typ subfunduszu
akcji
Polityka inwestycyjna
Legg Mason Akcji FIO jest tradycyjnym funduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Fundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela istotnie różni się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki funduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel funduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji w zależności od stanu rynku giełdowego. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu.
Prospekt
Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.
Pobierz:
Skrót Prospektu Informacyjnego [PDF, 168 KB].
Pełna wersja Prospektu Informacyjnego [PDF, 2898 KB].
